Бөлім жүйе ішінде жұмыс тапсырмаларын қою, тарату және орындауын бақылау үшін арналған. Мұнда орындаушыларды тағайындауға, мерзімдерді белгілеуге, орындау статусын қадағалауға және тапсырмаларды клиенттерге немесе лидтерге байланыстыруға болады.
Основные блоки:- Доступ к разделу
- Форматы отображения
- Создание задачи
- Редактирование задачи
1. Доступ к разделу
Бөлім сол жақ бүйір мәзірінде «Тапсырмалар» пунктінде орналасқан.
Өткеннен кейін жүйедегі барлық тапсырмалардың тізімі ашылады.
Беттің жоғарғы бөлігінде қолжетімді:
- поиск по названию - мүмкіндік береді тапсырманы кілт сөз бойынша жылдам табуға.;
- фильтр по статусу - көрсетеді таңдалған статусты тапсырмаларды (мысалы, Новая немесе Выполнена);
- фильтр по типу - сұрыптайды тапсырмаларды олардың категориясы бойынша;
- фильтр по сроку выполнения - показывает задачи в выбранном диапазоне дат;
- переключатель «Только мои» - отображает задачи, где текущий пользователь назначен исполнителем;
- выбор формата отображения - позволяет переключаться между режимами Канбан (Канбан) и Кесте (Таблица);
- кнопка «+ Добавить» - открывает форму создания новой задачи.
2. Форматы отображения
Бөлімде тапсырмаларды көрсету екі тәсілі қарастырылған: визуалды бақылау үшін Канбан (Канбан) форматында және тізім бойынша құрылымдалған көру үшін Кесте (Таблица) форматында.
Тапсырма карточкасында атауы, статусы, приоритеті, статусы және орындау мерзімі көрсетіледі. Мұндай бөлініс приоритеттерді жылдам бағалап, қай жерде мерзімнің бұзылу қаупі бар екенін көруге көмектеседі.
Таблица
Кесте режимінде тапсырмалар негізгі параметрлерімен тізім ретінде көрсетіледі: атауы, типі, сипаттамасы, статусы, приоритеті, орындау мерзімі және құру күні.
«Действия» бағанында тапсырма бойынша жұмыс істеуге арналған батырмалар орналасқан:
- Галочка — отметить задачу как выполненную.
- Карандаш — открыть задачу для редактирования.
- Корзина — удалить задачу.
Олардың көмегімен тапсырманың статусын тез өзгертуге, оны өңдеуге немесе тікелей тізімнен жоюға болады.
Бұл формат көп тапсырмалармен жұмыс істегенде, ақпаратты жылдам шолу және тізімді тәртіпке келтіру қажет болғанда ыңғайлы.
Канбан
Канбан (Канбан) режимінде тапсырмалар орындау мерзіміне байланысты бағандарға автоматты түрде бөлінеді:
- Просрочены — тапсырмалар, олардың орындау мерзімі өткен.
- На сегодня — бүгінгі күнге белгіленген мерзімі бар тапсырмалар.
- На этой неделе — ағымдағы аптаның соңына дейін орындалуы тиіс тапсырмалар.
- На следующей неделе — келесі аптаға белгіленген мерзімі бар тапсырмалар.
- Без дел — мерзімі белгіленбеген тапсырмалар.
Тапсырма карточкасында атауы, орындау мерзімі, приоритет, статусы және орындаушы көрсетіледі. Мұндай бөлініс приоритеттерді жылдам бағалап, қай жерде мерзімнің бұзылу қаупі бар екенін көруге көмектеседі.
3. Создание задачи
Тапсырма құру үшін «+ Добавить» батырмасын басыңыз.
Жаңа тапсырма құру формасы ашылады, онда көрсетіледі:
Негізгі мәліметтер:
- тип - тапсырманың категориясын анықтайды. Әдепкі бойынша «Задача» типі қолданылады, бірақ басқа типтер бар болса қажетті нұсқаны таңдауға болады;
- название - тапсырманың қысқаша сипаттамасы. Бұл мәтін тізімде және тапсырма карточкасында көрсетіледі;
- срок выполнения - тапсырманы орындау мерзімі. Бұл параметр Канбанда көрсетілуіне және тапсырманың «Просрочены», «На сегодня» немесе басқа категорияға түсуіне әсер етеді;
- описание - тапсырманың толығырақ сипаттамасы. Мұнда келісімдер, түсініктемелер мен нақтылаулар жазылады, сонда орындаушы контекстті түсінеді.
Қосымша параметрлер:
- клиент - тапсырманы нақты клиентке байланыстыруға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда тапсырма оның карточкасымен байланысты болады;
- лид - егер тапсырма Воронка продаж процесінің кезеңіне қатысты болса қолданылады. Байланыс лид карточкасында тапсырманы көруге көмектеседі;
- приоритет - тапсырманың маңыздылық дәрежесін анықтайды. Жұмыста басымдық қою үшін қолданылады;
- статус - тапсырманың ағымдағы күйін көрсетеді (мысалы, новая немесе выполнена);
- кто поставил задачу - бастаушыны тіркейді. Бұл команданың ішіндегі ашықтық үшін маңызды;
- исполнители - орындауға жауапты қызметкерлер. Бір немесе бірнеше тағайындауға болады.
Сақтағаннан кейін тапсырма жалпы тізімде пайда болады және таңдалған форматта көрсетіледі.
4. Редактирование задачи
Тапсырманы ашқанда өңдеу формасы қолжетімді болады.
Атауын, орындау мерзімін, сипаттамасын, приоритетін, статусын, орындаушыларды және клиентке немесе лиде байланыстыруды өзгертуге болады.
Өзгерістер сақтау сәтінен кейін күшіне енеді.
Важно учитывать
- Орындау мерзімі Канбанда тапсырманың көрсетілуіне әсер етеді.
- Мерзімі өткен тапсырмалар автоматты түрде сәйкес бағанға түседі.
- Фильтр «Только мои» орындаушы ретінде тағайындалған тапсырмаларды көрсетеді.
- Клиентке немесе лиде байлау нақты процестің контекстінде тапсырмалармен жұмыс істеуге көмектеседі.