Бөлім Канбанның қалай жұмыс істейтінін анықтайды: қандай кезеңдер көрсетіледі, оларды ауыстыруға бола ма, лидтер қызметкерлер арасында қалай бөлінеді және мәміле жабылғаннан кейін карточка қайда түседі.
Негізгі блоктар:
- Бөлімге қолжетімділік
- Тақта параметрлері
- Лидтерді бөлу
- Конвертация кезінде карточканы қайда жылжыту
1. Бөлімге қолжетімділік
2. Тақта параметрлері
- Лидтер
- Клиенты
Қосылған кезде — кезеңдерді сүйреп орналастыруға болады.
Өшірулі болса — тәртібі бекітілген болады.
Жаңа воронканы баптағанда немесе сату үрдісін сынағанда пайдалы.
Тәртіпті сақтау алдында растап қою
Кезеңдердің тәртібін өзгерткенде жүйе растаманы сұрайды.
Егер тақтамен бірнеше қызметкер жұмыс жасаса, қосу ұсынылады. Бұл кездейсоқ өзгерістер қаупін азайтады.
Әдепкі бойынша көрінетін кезеңдер
Бұл бөлімде Канбанда көрінетін кезеңдер анықталады.
Егер тізім бос болса, жүйе финалдық кезеңдерді («Успех» және «Провал») қоспағанда барлық кезеңдерді көрсетеді. Белгілі бір кезеңдерді таңдасаңыз — тек олар ғана көрсетіледі.
Бұл баптау аралық сатыларды жасырып, тақтаны оңайлатуға және менеджерлерге тек негізгі кезеңдерді қалдыруға көмектеседі.
Өзгерістер енгізгеннен кейін «Сохранить» басу қажет.
3. Лидтерді бөлу
Бұл блок жаңа лидтер кімге тағайындалатынын анықтайды.
Екі нұсқа бар:
- Тең бөлуді орындау (ұсынылады) — жүйе жаңа лидтерді таңдалған қызметкерлер арасында кезек бойынша автоматты түрде таратады. Сіз «Кому распределять» өрісінде қызметкерлерді таңдаңыз, жүйе өтінім ағындарын теңдей бөліп береді. Команда жұмысында ыңғайлы және бір менеджердің шамадан тыс жүктелуін болдырмайды.
- Қолмен тағайындау — әр жаңа лидті қолмен тағайындау керек болады. Қосымша «Әдепкі жауапты (Ответственный по умолчанию)» таңдауға болады — егер басқа көрсетілмесе, осы қызметкер автоматты түрде тағайындалады.
Колл-орталық үшін өтінімдердің құпиялылығы
Бұл опцияны қоссаңыз, операторлар тек өздеріне жауапты болып тағайындалған лидтерді ғана көреді. Бұл қолжетімділікті шектеу және жауапкершілік аймақтарын бөлу үшін пайдалы.
Өзгерістерден кейін «Сохранить» басыңыз.
4. Конвертация кезінде карточканы қайда жылжыту
Бұл блок мәміле аяқталғаннан кейін карточканың воронкада автоматты түрде қай кезеңге жылжитынын анықтайды. Баптау нәтижеге қарай лидтің финалдық орналасуын бекітуге және аналитикадағы деректердің дұрыс көрсетілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Үш сценарий қарастырылған.
Табысты мәміле — карточка оң нәтиже бойынша аяқталғаннан кейін түсетін кезең көрсетіледі. Мысалы, бұл «Оформление договора» кезеңі болуы мүмкін. Таңдалған кезең воронканың финалдық құрылымын қалыптастырады, клиентпен әрі қарайғы әрекеттерді анықтайды және конверсия есептеуіне әсер етеді.
Сәтсіз мәміле — нәтиже бермеген мәмілелер үшін этап анықталады. Көбінесе «Сделка провалена» кезеңі қолданылады. Мұндай карточкалар кері қайтару статистикасына қатысады және лидтерді өңдеу тиімділігі көрсеткішіне әсер етеді.
Өтпей қалды — кездесу, пробный сабақ немесе жоспарланған басқа қадам өткізілмеген жағдайларда қолданылады. Бұл сценарий үшін бөлек кезеңді таңдауға немесе «Не задано» мәнін қалдыруға болады. Бөлек кезең өткізілмеген кездесулердің үлесін талдауға және жұмыс үдерісіндегі проблемалық аймақтарды анықтауға мүмкіндік береді.
Параметрлерді өзгерткеннен кейін карточкалардың жылжуы логикасының жаңа аяқталған мәмілелерге қолданылуы үшін баптауларды сақтау қажет.
Бұл блокты дұрыс баптау воронканың таза құрылымын, дәл аналитиканы және табысты және сәтсіз нәтижелердің айқын бөлінісін қамтамасыз етеді.