Карта лида орталық ішіндегі толық жолын көрсетеді. Оның көмегімен клиентті кім жүргізіп жатқанын, мәміле қай кезеңде екенін және қандай әрекеттер орындалғанын көруге болады. Өзгерістер тарихы жұмыстың барлық барысын қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
1. Панель стадий(сверху)
Жоғарғы жағында воронка кезеңдері бар батырмалар орналасқан:
«Квалификация лида», «Консультация», «Экскурсия», «Оформление договора» және
басқа.
Егер басқа кезеңді бассаңыз:
- кезең дереу өзгереді,
- карта Канбанның сәйкес бағанасына орын ауыстырады,
- «Тарих (История)» қойындысында жазба пайда болады,
- воронка аналитикасы жаңартылады.
2. Левая часть — основные данные
- Картаның сол жағында мәміле бойынша негізгі деректер жинақталған:
- ID — жүйедегі ішкі мәміле нөмірі.
- Стадия — клиентпен жұмыстың ағымдағы кезеңі.
- Ответственный — осы клиентті жүргізетін қызметкер.
- Чем интересовался — клиенттің қызығушылығы бар бағыт немесе қызмет.
- Температура лида — клиенттің қызығушылық деңгейі.
- Источник — клиент қайдан келгені: жарнама, Instagram, ұсыныс және басқа арналар.
- Дата создания — мәміле жүйеге қашан қосылғаны.
- Клиент — аты және телефон нөмірі.
Осы деректерді өзгерту үшін картаның сол жақ жоғарғы бұрышындағы «Изменить» батырмасын басыңыз. Сақтағаннан кейін жаңартылған ақпарат дереу картада көрсетіледі және есептерге енетін болады.
3. Правая часть - работа по сделке
Картаның оң жақ бөлігі мәміле бойынша ағымдағы жұмысты орындау үшін арналған. Мұнда менеджер коммуникацияны тіркейді, келесі қадамдарды жоспарлайды және өзгерістер тарихын бақылайды.
Вкладка «Комментарий» қоңыраулар мен кездесулердің нәтижелерін жазу үшін арналған. Мәтінді енгізіп «Отправить» батырмасын басқаннан кейін түсініктеме күні мен қызметкердің атымен сақталып, мәміленің жалпы тарихына қосылады. Осылайша клиентпен байланыс хронологиясы қалыптасады.
Вкладка «Создать задачу» келесі әрекеттерді жоспарлауға мүмкіндік береді. Сақтағаннан кейін тапсырма «Тапсырмалар» бөлімінде пайда болады, автоматты түрде осы мәмілемен байланысады, ал жауапты қызметкер оны өз тізімінен көре алады.
Вкладка «Онлайн-жазба (Онлайн-запись)» клиентті сабаққа жазу үшін қолданылады. Сабақты, күнді және уақытты таңдаңыз, содан кейін «Создать заявку» батырмасын басыңыз. Жазба жүйеде құрылады, әрекет тарихта тіркеледі, және егер баптауларда көрсетілген болса, мәміле кезеңі автоматты түрде өзгеруі мүмкін.
Вкладка «Тарих (История)» мәміленің барлық өзгерістерін көрсетеді: кезеңдердің ауысуы, түсініктемелер, құрылған тапсырмалар және сабақтарға жазбалар. Клиентпен не болғанын және қандай әрекеттер орындалғанын түсіну үшін осы қойындыны ашсаңыз жеткілікті.