Лид жасалғаннан кейін ол таңдалған кезеңдегі «Канбан лидов» бөлімінде пайда болады. Барлық өзгерістер лидтің тарихында сақталады және клиентпен жұмыс барысын қадағалауға көмектеседі. Төменде карточкада орындауға болатын негізгі әрекеттер сипатталған.
Кезеңді ауыстыру
Карточканы басқа бағанға сүйреңіз немесе карточкада жаңа кезеңді таңдаңыз.
Өзгерістен кейін:
- карточка жаңа бағанға көшеді,
- «Тарих» бөлімінде жазба тіркеледі,
- воронка аналитикасы жаңартылады.
Жауаптыны тағайындау
Карточкада «Жауапты» өрісінде қызметкерді таңдаңыз.
Сақтағаннан кейін:
- келісім қызметкерге бекітіледі,
- ол оның есептерінде есепке алынады.
Пікірлер қосу
Тапсырмалар қою
Келісімді жабу
Оң шешім болған жағдайда лидті финалдық кезеңге, мысалы «Оформление договора» кезеңіне аударыңыз.
Бас тарту жағдайында — «Сделка провалена» сияқты кезеңге.
Финалдық кезең мәмілді аяқтайды және сатылым статистикасына әсер етеді.
Онлайн жазылу
«Онлайн-запись» қойындысы карточкадан тікелей клиентті сынақ сабағына жазу үшін қолданылады.
Қойынды ашылғаннан кейін өтініш жасау формасы пайда болады. Келесі өрістерді толтыру қажет:
- Лидтің аты — жазба жасалатын клиенттің аты.
- Сабақ — сынақ сабағы жоспарланған бағыт немесе топ.
- Сынақтың күні — сабақ өткізу күні.
- Уақыт — сабақ басталатын уақыт.
- Пікір — қызметкерлерге қосымша ақпарат (қажет болған жағдайда).
Онлайн-жазбаны сақтау үшін «Создать заявку» батырмасын басу қажет. Өтініш жүйеге қосылады және клиенттің тарихында сақталады.
Маңызды ескерту
- Карточкадағы кез келген әрекеттер (кезеңді өзгерту, пікірлер, тапсырмалар, онлайн-жазу) «Тарих» қойындысына тіркеледі, сондықтан оның көмегімен клиентпен жұмыс процесінің барлығын қадағалауға болады.
- Кезеңді ауыстыру воронка аналитикасына әсер етеді, сондықтан кезең лидпен қарым-қатынастың нақты мәртебесін көрсетуі тиіс.
- Карточкада жасалған тапсырмалар автоматты түрде «Задачи» бөлімінде пайда болады және осы мәмілемен байланыстырылып қалады.