Жаңа лид Канбан лидтерінің тақтасынан тікелей жасалады.
Қажет бағанада “+ Қосу” түймесін басыңыз, содан кейін “Жаңа лид” терезесі ашылады.
Жаңа лид терезесінде не толтыру керек
- “Название лида” — міндетті өріс. Клиенттің немесе ата-ананың атын енгізіңіз. Бұл ат Канбандағы карточкада және есептерде көрсетіледі.
- “Стадия” — міндетті өріс. Сақтағаннан кейін карточка қай бағанда пайда болатынын анықтайды. Таңдалған стадия лидтің воронкадағы орнына тікелей әсер етеді.
- “Клиент” — бар клиентпен байланыстыруға арналған қосқыш. Қоссаңыз, лид бұрыннан бар жазба негізінде жасалады. Мінез-құлық CRM базасы бойынша тексеру және белсенді мәміле параметрлеріне байланысты болады.
- “Телефон” — байланыс және іздеу үшін пайдаланылады. Егер нөмір базаға енгізілген болса, жүйе сәйкес келуді анықтай алады.
- “Дата рождения” — клиент карточкасында сақталады және аналитикада қолданылуы мүмкін.
- “Email” — коммуникация және пошта жіберу үшін пайдаланылады.
“Создать” түймесін басқаннан кейін
- Картасы таңдалған бағанда пайда болады.
- Құрылу күні тіркеледі.
- Лид статистика және аналитикаға есептеледі.
- Егер хабарламалар немесе роботтар орнатылған болса, олар автоматты түрде іске қосылуы мүмкін.
“Отмена” түймесі терезені сақтамай жабады.