«Роботтар» бөлімі воронка кезеңдеріндегі менеджер әрекеттерін автоматтандырады. Робот нақты кезеңге бекітіледі және лид сол кезеңге түскенде — дәл сол сәтте немесе белгілген уақыт өткеннен кейін — іске қосылады. Мысалы, клиентке жазылуды еске сала алады.
Төменде нақты мысалдар арқылы мұндай роботты қалай баптау керектігін талқылаймыз.
Қадам 1. Бөлімді ашып, воронканы таңдаңыз
Сол жақ менюден канбанды ашыңыз, содан кейін «Параметрлер», таңдаңыз бөлімді «Роботтар».
Жоғарыдағы «Редактируете воронку» өрісінен қажетті воронканы таңдаңыз. Егер орталығыңызда бірнеше воронка болса, мысалы, әр менеджерге бөлек, онда роботы әрқайсысында бөлек бапталуы тиіс. Әйтпесе ол тек сол воронкадағы лидтерді ғана бақылайды, ал басқаларында жай жағыстырмайды.
Одан кейін таңдалған воронкаға арналған шаблондар тізімі «Лидтер» қойындысында ашылады.
Қадам 2. Дайын шаблонды табу
Қажетті шаблонға басып, оның баптауларын ашыңыз. Егер тізімде қажетті шаблон болмаса, «Бастан жасау» батырмасын пайдаланып өз роботты жасауға болады. Ол бос өрістермен шаблон жасау және толтыру терезесін ашады.
Қадам 3. Робот қашан іске қосылатынын тексеру
«Параметрлер» қойындысында бәрі толтырылған. Робот таңдалған кезеңде уақыт пен күн бойынша іске қосылады, әдепкі шаблонда кезең «Өңделмеген (Не обработан)», бірақ кезеңді кез келген басқаға өзгертуге болады. Таңдау қолданушыға қалады. Санақ кезеңге кірген сәттен басталады, ал ескерту 3 сағаттан кейін жіберіледі.
Лид «Өңделмеген (Не обработан)» кезеңіне түскен сәтте үш сағаттық есеп басталады, және осы уақыт аралығы ішінде лид кезеңнен шықпаса (яғни менеджер оны өңдемеген болса), робот іске қосылады. Егер мерзімді өзгерту керек болса, мысалы, менеджерге 3 емес, 1 сағаттан хабарлау — уақытты орнатудың үш тәсілі бар, олар дәл осы блоктың астындағы қойындылармен ауысады:
- Пресеттер — тізімнен дайын нұсқаны таңдау.
- Өз уақыты — егер ешбір пресет сәйкес келмесе, уақыт санын және бірлігін (сағат, күн және т.б.) өзіңіз енгізіңіз.
- Апта күні — аптаның нақты күнін және уақытын орнату, олар әр апта қайталанып отырады. Бұл енді кезеңге түскеннен есептелетін уақыт емес, тұрақты кесте: робот сол күн мен уақытта кезеңде тұрған барлық лидтерге бірден жұмыс істейді, әрқайсысы қашан түскеніне қарамастан.
Егер робот бастан жасалса
2-қадамда айтылған «Бастан жасау» батырмасы туралы еске саламыз. Одан ашылатын форма дайын шаблоннан өзгешеленіп толтырылады, сондықтан онда не істеу керек екенін бөлек қарастырамыз.
Алдымен роботтың атауын енгізіңіз. Бұл роботтың жұмысын өзгертпейді, тек жалпы тізімнен табуды жеңілдетеді.
Келесіде роботы қашан іске қосу керектігін таңдау қажет. «Кезең ауысқан кезде» нұсқасы лид кезеңге кіргенде хабарлау дереу жіберілуі тиіс болса жарайды. «Уақыт/күн бойынша» нұсқасы оқиғадан бұрын немесе кейін кідіріс қажет болғанда қолданылады, мысалы «Лид не обработан 3 ч» үшін көрсетілгендей.
«Уақыт/күн бойынша» таңдағанда тағы үш өріс пайда болады. Алдымен «Қай кезеңде», онда робот лидтерді бақылайтын воронка кезеңі таңдалады. Одан кейін «Оқиға (якорь)» — кідіріс сол оқиғаға есептеледі: бұл міндетті түрде кезеңге кіру емес, оқиға ретінде, мысалы, пробный сабаққа жазылу болуы мүмкін. Соңында жоғарыда таныс үш қойынды бар — Пресеттер, Өз уақыты және Апта күні, олар жоғарыда сипатталған.
Бұл қадам толтырылғаннан кейін қалғаны дайын шаблонмен жұмыс істегендегі секілді болады — хабарламаны баптауға өтіңіз.
Қадам 4. Робот не жіберетінін тексеру
«Хабарлама» қойындысына өтіңіз. «Лид не обработан 3 ч» үшін тип «Хабарландыру» болып, дайын мәтін орнатылған:
Лид «» не обработан более 3 часов. Телефон:
Нәтижені клиент емес, менеджер алады: ол лидтің аты мен телефоны көрсетілген ішкі хабарламаны көреді.
Егер «Хабарландыру» орнына басқа нұсқа таңдалса: WhatsApp, «Комментарий» немесе «Тапсырма», өзгереді тек алушы мен нәтиженің қайда келетін орны: клиентке WhatsApp арқылы, карточка тарихына немесе қызметкер тапсырмалар тізіміне. Текст өрісінің белгісі және оның астындағы ауыстырып қоятын өрістер (оқушының аты, телефон, сабақ және т.б.) осы төрт нұсқа үшін бірдей қалады. Ауыстырып қойылатын өрістер робот іске қосылған кезде нақты лидтің деректерімен автоматты түрде толтырылады.
Қадам 5. Сақтап, роботтың жұмыс істейтінін тексеру
Роботты уақытша тоқтатқыңыз келсе, параметрлерді қайта ашпай-ақ тізімде қызыл пауза батырмасын басыңыз. Оны қайта қосу үшін оның орнында пайда болатын жасыл ▶ батырмасын басыңыз.
«Бастан жасау» арқылы жасалған роботтар тізімнің ең төменгі бөлігіндегі «Өз роботтар» блокында бөлек көрсетіледі.
Осыған ұқсас қағидамен басқа бір реттік роботтар да бапталады
Бір шартта бір әрекетті орындау қажет болған барлық шаблондар (мысалы, клиентке пробный сабақты еске салу, оқытушыға жаңа жазылу туралы хабарлау немесе менеджерге тапсырма қою) «Лид не обработан 3 ч» роботымен бірдей қағидамен бапталады.
Тек кезең, оқиға, интервал және «Хабарлама» қойындысындағы мәтін өзгереді.
Егер сіздің тапсырмаңыз осындай сценарийге жатса, әрі қарай нұсқаулықты оқудың қажеті жоқ. Тек 1–5 қадамдарды қайталап, қажетті мәндерді көрсетіңіз.
Бір рет емес, сериялы жіберу қажет болғанда
Егер бір рет еске салу жеткіліксіз болса және лидті бірнеше аралықтармен қайтару қажет болса (мысалы, клиентке 7, 14 және 30 күннен кейін жазу, хабарламалардың тонусын біртіндеп өзгерту), бір робот жеткіліксіз болады. Мұндайда роботтар тізбегін баптайды.
Мысалы, «Реактивация "Нет ответа"» шаблоны тізімде бір тармақ сияқты көрінгенімен, іс жүзінде әртүрлі интервалдары бар төрт жеке роботтан тұрады: +7 күн, +14 күн, +30 күн және +1 жыл.
Әр робот жеке басқарылатындықтан, мысалы, тек жылдық ескертуді тоқтатып, тізбектің қалған бөліктеріне әсер етпеуге болады.
Сериядағы әр робот әдеттегі бір реттік робот сияқты «Уақыт/күн бойынша» бапталады. Сол кезең және кезеңге кіруден есептелетін санау қолданылады, тек интервал ғана өзгереді.
Егер мұндай роботы ашып тексерсеңіз немесе түзеткіңіз келсе, бірінші ашқан кездегі формадағы деректерге назар аударыңыз және уақыт қойындысын алмаңыз. Роботтың атауы және жалпы тізімдегі жазба нақты интервалмен сәйкес келмеуі мүмкін, сондықтан форма ішіндегі баптауларды қарау маңызды.
Тағы бір формат бар. Онда уақыт интервал арқылы емес, старттан бастап күн нөмірі арқылы беріледі: «Күн 1», «Күн 7» және т.б. Мысалы, «Онбординг 7 дней» шаблонында бұл жаңа клиентке арналған сәлемдесу хабарламаларының тізбегі, мұнда жаңа қадамдар соңғы өрістегі «Күн қосу» батырмасымен қосылады.
Жаңа робот жасаудан бұрын
Бір кезеңде жиі бірнеше робот түрлі алушылармен жұмыс істейді: клиентке, менеджерге немесе оқытушыға. Жаңа робот жасағанға дейін сол кезеңдегі бар роботтар тізімін тексерген жөн. Мүмкін қажетті нәтиже солардың бірімен 이미 жасалып қойған болар, және тек мәтінді немесе уақытты өзгерту жеткілікті болады.
Сондай-ақ бір және сол шаблон тізімде жеке робот немесе әртүрлі интервалдары бар серияның бөлігі болып көрінуі мүмкін. Сондықтан түзету немесе өшіру кезінде тізімдегі атауына емес, нақты робот формасының ішіндегі баптауларға сүйеніңіз.