Бөлім Канбанды (Канбан) іске қосу және негізгі баптаулар үшін қолданылады. Мұнда Канбан қосылады, автоматты хабарламалар бапталады және жаңа лидтердің пайда болу тәсілі анықталады.
Негізгі блоктар:
- Бөлімге қол жеткізу
- Жалпы баптаулар
- Лидтерді жасау
1. Доступ к разделу
2. Общие настройки
Қосқаннан кейін:
- «Канбан лидов» бөлімі пайда болады,
- жаңа өтініштер воронкаға (воронка) түсе бастайды,
- сатылар бойынша аналитика қолжетімді болады.
Егер ауыстырып-қосқыш сөндірілген болса — лидтер Канбанда есептелмейді.
Пробное (уведомление менеджеру за 3 часа)
Бұл тармақ менеджерді сынақ сабағынан 3 сағат бұрын ескерту жасайтын роботты құрады.
Қосқаннан кейін:
- «Роботы → Внутренние уведомления» бөлімінде автоматты ереже құрылады (Роботы),
- менеджер алдын ала еске салу алады,
- сынақ сабақтарының ұмытылу қаупі төмендейді.
Тұтынушылармен жұмыстың сапасын бақылауға қолайлы.
Лид не обработан> 3 часов
Бұл тармақ қосылса, «Неразобранные» сатысында лид 3 сағаттан астам болғанда ескерту құрылады.
Бұл көмектеседі:
- жаңа өтініштерді жоғалтпауға;
- менеджерлердің жауап беру жылдамдығын бақылауға;
- қызмет көрсету деңгейін жоғары ұстауға.
Новый лид (уведомление)
«Неразобранные» сатысында жаңа лид пайда болғанда ескерту жасайды.
Қосқаннан кейін менеджер жаңа жүгін туралы сигнал алады.
Ескеретін жайттар:
- Бұл ауыстырып-қосқыштар автоматты түрде «Роботы → Внутренние уведомления» бөлімінде роботтар (Роботы) құрайды. Қажет болса, ережелерді онда қосымша өңдеуге болады.
3. Создание лидов
Если клиент найден в CRM
Төмен құлайтын тізімнен жүйенің әрекетін таңдауға болады.
Мысалы:
- Создавать новый лид — әрқашан жаңа мәміле жасалады.
- Альтернативный вариант (если выбран другой) — бар карточкамен жұмыс істеуге болады.
- хабарламалар дұрыс жұмыс істеуі үшін,
- аналитика үшін,
- өңдеу жылдамдығын бақылау үшін.
- Жаңа лидтерге арналған сатылы өзгеріс барлық болашақ өтініштерге әсер етеді.
- Базада тексеруді өшіру дубльдердің санының өсуіне әкелуі мүмкін.
- Хабарламалар роботтары автоматты түрде құрылады және «Роботы» (Роботы) бөлімінде көрсетіледі.
- Белсенді мәмілені пайдалану бір клиент бойынша параллель мәмілелердің құрылуын болдырмайды.