Aisar-да әрбір қызметкерге қандай сөйлесулер қолжетімді болатынын баптауға болады. Бұл орталықта клиенттермен бірнеше менеджер жұмыс істесе және әр қызметкердің барлық диалогтарды көруі қажет болмаса ыңғайлы.
Әдепкі бойынша Aisar-ға қолжетімділігі бар қызметкерлер орталықтың барлық сөйлесулерін көреді. Егер қызметкерлер клиенттермен бірге жұмыс істейтін болса және қолжетімділікті шектеудің қажеті жоқ болса, қосымша баптаулар талап етілмейді.
Егер сөйлесулерді қызметкерлер арасында бөлу керек болса, бұл орталықтағы жұмыс қалай ұйымдастырылғанына байланысты әртүрлі жолдармен реттеледі.
Сөйлесумен жұмыс әдетте қалай ұйымдастырылады
Сценарий 1. Барлық қызметкерлер барлық сөйлесулермен жұмыс істейді
Мысалы, орталықта бір WhatsApp нөмірі және бірнеше менеджер болса, олар кез келген клиентке жауап бере алады. Осы жағдайда ештеңені қосымша баптаудың қажеті жоқ, қызметкер жалпы сөйлесулерді көреді.
Сценарий 2. Қызметкерлер әртүрлі арналармен жұмыс істейді
Орталыққа бірнеше WhatsApp нөмірлері немесе басқа арналар қосылған және әрқайсысына нақты қызметкер жауап беретін жағдайда жарамды. Мысалы, бірінші WhatsApp нөміріне менеджер Алия жауап берсе, екінші нөмірге менеджер Дана жауап береді.
Әр менеджер тек өз арнасының сөйлесулерін көретіндей қолжетімділікті баптауға болады. Бұл үшін арналар бойынша қолжетімділікті бөлу қолданылады.
Сценарий 3. Қызметкерлер бір нөмірден, бірақ әртүрлі клиенттермен жұмыс істейді
Орталықта бір жалпы WhatsApp нөмірі бар, бірақ клиенттер менеджерлер арасында бөлінсе, бұл тәсіл жарамды. Мысалы, Алия өз клиенттерімен, Дана өз клиенттерімен жұмыс істейді, бірақ екеуі де бір WhatsApp нөмірін пайдаланады.
Әр менеджер тек өзіне бекітілген клиенттердің сөйлесулерін көретіндей жүйені баптауға болады. Бұған сөйлесулерді жауапты қызметкерлерге бөлудің механизмі қолданылады.
Қай әдісті таңдау керек?
- Егер барлық қызметкерлер барлық клиенттермен жұмыс істейтін болса, ештеңе баптаудың қажеті жоқ.
- Егер қызметкерлердің әрқайсысының жеке нөмірлері немесе арналары болса, арналар бойынша қолжетімділікті бөлу қажет.
- Егер нөмір жалпы, бірақ әр менеджердің өз клиенттері болса, клиенттерді жауапты тұлғаларға бөлу қажет.
Бастамас бұрын
Тәсіл 1. Қызметкерлерді арналар бойынша бөлу
Бұл тәсіл орталыққа бірнеше WhatsApp нөмірлері немесе басқа арналар қосылған жағдайда жарамды. Баптау CRM-де емес, тікелей Aisar қосымшасында орындалады, сондықтан осы екі жүйенің қалай байланысатынын түсіну маңызды.
Aisar-да аккаунт қалай жасалады
Umai CRM мен Aisar бірге жұмыс істейді. CRM-де клиенттермен және олардың деректерімен жұмыс жүргізіледі, ал Aisar-да WhatsApp, Instagram және қосылған басқа арналар арқылы онымен сөйлесу жүзеге асады.
«Настройки» (Настройки) бөліміне өтіп, кейін «Aisar»-ды таңдап, пайдалану шарттарын қабылдағанда Aisar жағында автоматты түрде басты аккаунт жасалады. Жеке тіркелудің қажеті жоқ. Кіру үшін Umai CRM-дегі сол электрондық пошта мен пароль пайдаланылады.
Aisar-ға пайдаланушыларды байлау
Aisar аккаунттарын байлау және жасау баптаулар бөлімінде, Aisar бөліміндегі «Привязка пользователей к AISAR» (Привязка пользователей к AISAR) блогында жүзеге асырылады.
Сол жақта қызметкерлердің аты мен email көрсетілген CRM тізімі көрінеді. Оң жақта әрбірі үшін email бойынша бар Aisar аккаунтын таңдап алуға болады. Егер аккаунт әлі болмаса, оны «Создать в AISAR» батырмасымен жасауға болады.
Барлық қажетті аккаунттар таңдалған немесе барлық қажетті қызметкерлер үшін жасалғаннан кейін «Сохранить маппинг» түймесін басу керек.
Aisar-ға қалай кіру керек
1. aisar.app сайтына өтіңіз.
2. Umai CRM-дегі электрондық поштаны және парольді енгізіңіз.
3. «Войти» түймесін басыңыз.
Егер ағымдағы паролмен кіру мүмкін болмаса, «Забыли пароль?» арқылы құпиясөзді қалпына келтіріңіз. Кіруден кейін арналар мен қолжетімділікті баптай алатын Aisar аккаунты ашылады.
Арнаға қолжетімділікті қалай баптау керек
Белгілі бір қызметкер тек өз нөмірінің сөйлесулерін ғана көруі үшін оған жеке қосылған арна қажет, ал сол арна осы қызметкерге бекітілуі тиіс.
1. Бүйірлік панельден «Настройки» (Настройки) бөліміне өтіңіз.
2. Интеграциялар бөлімінде «Каналы» (Каналы) таңдап алу. Экранда қосылған барлық арналар көрсетіледі.
3. Қажетті арнаның үш нүктесін басып, егжей-тегжейін ашыңыз.
4. «Права доступа» (Права доступа) қойындысына өтіңіз.
5. «Разрешённые пользователи» (Разрешённые пользователи) өрісінде плюсқа басып, сол арна нөміріне бекітілген қызметкерді таңдаңыз.
6. Осы қадамдарды қалған арналар мен қызметкерлер үшін қайталаңыз.
Оған сол арнаның «Заблокированные пользователи» (Заблокированные пользователи) қатарына қызметкерлерді қосу міндетті емес. Егер арна үшін бір қызметкер рұқсат етілген пайдаланушы ретінде көрсетілген болса, басқа қызметкерлер оның сөйлесулерін көрмейді.
Баптаулардан кейін қолжетімділік тек таңдалған қызметкерде және администраторда қалады. Администратор ретінде автоматты түрде басшы тағайындалады, ол барлық арналар бойынша сөйлесулерді көреді.
Қажет болған жағдайда қызметкердің Aisar-дегі рөлін өзгертуге болады. Бұл үшін бүйірлік панельден «Настройки» (Настройки) бөліміне өтіп, «Основные» (Основные) блогында «Пользователи» (Пользователи) бөлімін таңдап, қажетті қызметкердің үш нүктесін басып, «Редактировать» таңдап, «Роль» өрісінде қажетті рөлді көрсетіңіз.
Тәсіл 2. Сөйлесулерді жауапты қызметкерлерге бөлу.
Бұл тәсіл орталықта бір жалпы WhatsApp нөмірі бар, және клиенттерді қызметкерлер арасында бөлу қажет болғанда жарайды. Баптау толықтай Umai CRM тарапында орындалады, тек Aisar интеграциясының қосылғаны және хабарламалардың CRM-ге келуі маңызды.
Лидтер мен оқушылар «Ответственный» өрісі арқылы қызметкерлерге бөлінеді, ал сөйлесулердің көрінуі әр қызметкер тек өз клиенттерімен жұмыс істейтіндей бапталады.
Мысалы, бір нөмірге жүз клиенттен өтініштер келсе және олармен үш менеджер жұмыс істесе, әр менеджер өз клиенттер тобына жауапты болып, Aisar-да сәйкес сөйлесулерді көреді.
Жауапты қалай тағайындау керек
Сөйлесулердің көрінуі тек жауапты қызметкер көрсетілген лидтер мен оқушыларға жұмыс істейді. Оны екі тәсілмен тағайындауға болады:
1. Канбан (Канбан) — лид картасында, «Ответственный» өрісінде.
2. Оқушы картасында — жоғарғы блокта, солайша «Ответственный» өрісінде.
Егер клиентке жауапты тағайындалмаған болса, оның чаты көрінетін күйде қалады және рөлінде көріну шектеуі қосылмаған барлық қызметкерлерге қолжетімді болады.
Aisar аккаунттарына байланысқан және тағайындалған жауапты қызметкерлер рөл бойынша сөйлесулердің көрінуін баптауға мүмкіндік береді. Бұны іске қосу үшін сәйкес баптауды қосыңыз.
Рөлде көрінуді қалай шектеу керек
Шектеу рөл деңгейінде белгіленеді және сол рөлдегі барлық қызметкерлерге бірден қолданылады. Бір қызметкер үшін көрінуді жеке баптау мүмкін емес.
Шектеуді қосу үшін баптауларды ашып, «Роли» (Роли) бөліміне өтіп, қажетті рөлді редакциялаңыз.
«Видимость данных» блогында «Видит только своих лидов» (Видит только своих лидов) және «Видит только своих учеников» (Видит только своих учеников) қосқыштары бар. Мысалы, егер менеджер Анна мен менеджер Даниярға әртүрлі оқушылар бекітілген және олардың рөлі үшін «Видит только своих учеников» қосылған болса, Анна Aisar-да тек өз оқушыларының сөйлесулерін, ал Данияр тек өздерінің сөйлесулерін көреді. Лидтерге арналған қосқыш та солай жұмыс істейді.
Ұқсас қосқыш «Менеджеры видят только свои лиды» Канбанның (Канбан) баптауларында, «Распределение лидов» (Распределение лидов) экранында да бар. Канбанда жаңа лидтерге жауапты қалай тағайындау реттеледі: бұл қызметкерлер арасында тең бөлісу, қолмен тағайындау немесе Aisar арнасы бойынша болуы мүмкін. Осы баптауға байланысты кім лидке жауапты болатыны анықталады және тиісінше кім оның сөйлесуін Aisar-да көретінін анықтайды.
Сөйлесулердің көрінуін қызметкердің олардағы әрекеттерінен бөлу маңызды.
Чаттардағы әрекеттерге құқықтар
Маңызды ескеру:
- Қолжетімділікті бөлу міндетті емес. Командаға жалпы сөйлесулермен жұмыс істеу ыңғайлы болса, ештеңе өзгерту қажет емес.
- Егер қызметкерлердің әрқайсысының жеке нөмірлері немесе арналары болса, арналар бойынша қолжетімділікті бөлу жарамды. Бұл баптау Aisar қосымшасында орындалады және әр қызметкерге жеке Aisar аккаунты қажет.
- Қызметкер Aisar-ға байлауға арналған тізімде тек Umai CRM-те жеке кабинеті белсендірілгеннен кейін ғана пайда болады.
- Егер нөмір жалпы және клиенттер менеджерлер арасында бөлінуі керек болса, сөйлесулерді жауапты қызметкерлерге бөлу жарамды. Бұл баптау Umai CRM тарапында орындалады және қосымша Aisar аккаунтын талап етпейді.
- «Видит только своих» баптауы рөл деңгейінде белгіленеді және сол рөлдегі барлық қызметкерлерге таралады. Оны бір адамға бөлек өзгерту мүмкін емес.