Анық мақсаттар болмаса, бизнестің өсіп жатқанын немесе жай ғана тұрақтап тұрғанын түсіну қиын. Бұл бөлім жоспарлы көрсеткіштерді орнатуға мүмкіндік береді — оларды Қорытынды есеп (Сводный отчёт) ішіндегі нақты нәтижелермен салыстырады, осылайша басшы жоспар қай жерде орындалатынын және қай жерде шара қолдану керектігін әрқашан көреді.
1. Жоспарды әр айда қайталау
Егер көрсеткіштер тұрақты болып, айдан-айға өзгермесе, бірдей сандарды әр жолы енгізудің қажеті жоқ. Бөлімнің жоғарғы бөлігінде «Жоспарды әр айда қайталау» деген чекбокс бар — оны қосқанда енгізілген мәндер автоматты түрде әр келесі айға қолданылады.
2. Жоспарлы көрсеткіштер
Әр өріс мектептің жұмысының нақты параметріне жауап береді. Мәндер қолмен енгізіледі, әдепкі бойынша барлық өрістер нөлге тең:
- Лидтер саны, шт — айға қанша жаңа өтініш алу жоспарланған;
- Кездесулер саны, шт — клиенттермен жоспарлы кездесулер немесе бастапқы байланыстар саны;
- Бірінші сатулар саны, шт — қанша жаңа клиент бірінші сатып алуды жасауі тиіс;
- Бірінші сабақтарға қатысу саны, шт — бірінші сабаққа келетін жаңа оқушылардың жоспарлы саны;
- Сабақтарға қатысу саны, шт — кезең ішіндегі сабақтарға қатысулардың жалпы жоспарлы саны;
- Белсенді оқушылар саны, шт — ай ішінде қанша оқушы белсенді болуы тиіс;
- Кіріс — кезең үшін мақсатты түсім сомасы;
- Қайтарулар — қабылданатын жоспарлы қайтару көлемі;
- Орындау — кезең ішінде клиенттерге арналған міндеттемелердің жоспарлы көрсеткіші, олар орындалуы керек.
3. Жоспарды сақтау
Қажетті барлық өрістерді толтырғаннан кейін «Жоспарды сақтау» батырмасын басу қажет. Тек сақтағаннан кейін жоспарлы мәндер Қорытынды есеп (Сводный отчёт)-те нақты деректер жанында «жоспар» бағанында көрсетіледі.
Егер жоспар сақталмаса — Қорытынды есеп (Сводный отчёт)-те жоспарлы көрсеткіштердің жанында сызықтар көрсетіледі.