Выберите регион
Выберите язык
База знаний
Ответы на частые вопросы и инструкции по работе с UMAI CRM
Хештеги 33
#Вацап8
#Инстаграм3
#Робот3
#Автонапоминания5
#Рассылка4
#Уведомления8
#Доступ12
#Роль3
#Отчет24
#Права4
#Группа23
#Диалоги1
#Чаты5
#Оценка3
#Рейтинг1
#QR1
#Посещения10
#Оплата26
#Зп4
#Экспорт2
#Импорт2
#Статус28
#Долг9
#Задолженности1
#Лид16
#Менеджер11
#Преподаватель19
#Ученик34
#Сотрудник18
#Показатели17
#Фильтр11
#ИИ-бот3
#Шаблон5
#Статус
UMAI CRM
Карточка ученика: звонки
Карточка ученика: звонки
Вкладка «Звонки» в карточке ученика отображает звонки, привязанные к этому ученику.
Подробнее →
UMAI CRM
Тарифный план
Тарифный план
Раздел содержит информацию о текущей подписке центра, тарифную сетку с ценами и наборами функций, сравнительную таблицу возможностей по тарифам, а также историю платежей.
Подробнее →
UMAI CRM
Роботы в канбане. Лиды
Роботы в канбане. Лиды
Раздел «Роботы» автоматизирует действия менеджера на этапах воронки. Робот привязан к конкретному этапу и срабатывает, когда лид попадает на этот этап — сразу или через заданное время. Например, может напомнить клиенту о записи.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы
Раздел объединяет все абонементы центра в одном месте и позволяет видеть, кто и на какие занятия записан, сколько посещений осталось, когда заканчивается срок действия и на какую сумму оформлены абонементы в целом.
Подробнее →
UMAI CRM
Нерабочие дни
Нерабочие дни
Функция используется для того, чтобы отметить период, когда занятия не проводятся: например, при праздничных днях, внеплановом закрытии центра или отпуске преподавателя.
Подробнее →
UMAI CRM
Корзина
Корзина
Раздел используется для хранения временно удалённых объектов.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: история
Карточка ученика: история
Во вкладке отображаются все изменения и действия, связанные с учеником: переписки, смена стадии, действия сотрудников и автоматические события.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: посещения
Карточка ученика: посещения
Во вкладке отображается история посещений по всем занятиям ученика с указанием статуса каждого визита.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: абонементы
Карточка ученика: абонементы
Вкладка показывает все абонементы, оформленные на этого ученика, позволяет оформить новый и управлять уже существующими: продлевать, замораживать, редактировать или оформлять по ним возврат.
Подробнее →
UMAI CRM
График работы
График работы
Во вкладке настраивается рабочий график сотрудника.
Подробнее →
UMAI CRM
Канбан лидов
Канбан лидов
Канбан лидов показывает путь каждого обращения от первого контакта до результата. Результатом может стать продажа или отказ. Лиды распределены по этапам воронки, а карточка каждого лида хранит всю историю работы с ним.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки доски
Настройки доски
Раздел определяет, как будет работать Канбан:
какие этапы отображаются, можно ли менять их порядок, как распределяются лиды между сотрудниками и куда попадает карточка после закрытия сделки.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройка телефонии
Настройка телефонии
Раздел используется для подключения SIP-телефонии и автоматической работы со звонками в CRM. После настройки входящие звонки могут создавать лиды, а повторные обращения объединяться, чтобы избежать дублей.
Подробнее →
UMAI CRM
По статусу
По статусу
Отображение «По статусу» используется для просмотра занятий в зависимости от их текущего состояния. Такой формат помогает быстро оценить какие занятия запланированы, какие уже проведены, а также увидеть отмененные или пропущенные уроки.
Подробнее →
UMAI CRM
Расписание
Расписание
Во вкладке отображается расписание занятия.
Подробнее →
UMAI CRM
Статусы
Статусы
Раздел позволяет настроить статусы для отметки посещений учеников и работы сотрудников, чтобы правильно учитывать посещаемость, списание занятий и оплату.
Подробнее →
UMAI CRM
Помещения
Помещения
Во вкладке отображается список всех помещений центра, которые используются при создании занятий и составлении расписания.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки компании
Настройки компании
Раздел включает основные параметры работы центра.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки: финансы
Настройки: финансы
В этом разделе настраиваются ключевые элементы учёта финансов центра.
Подробнее →
UMAI CRM
Товары
Товары
Раздел «Товары» находится в «Финансах» и объединяет каталог товаров, услуги, допы к урокам и поставщиков. Здесь можно добавлять и редактировать товары, учитывать закупки, передавать товары между филиалами, а также работать со справочниками услуг, допов и поставщиков.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка лида в канбане
Карточка лида в канбане
Карточка показывает полный путь лида внутри центра. По ней видно, кто ведёт клиента, на каком этапе находится сделка и какие действия уже выполнены. История изменений позволяет восстановить весь ход работы.
Подробнее →
UMAI CRM
История рассылок
История рассылок
Раздел позволяет просматривать ранее созданные рассылки, отслеживать их статус и быстро находить нужные сообщения.
Подробнее →
UMAI CRM
Канбан клиентов
Канбан клиентов
Показывает текущее состояние действующих учеников: сколько занятий осталось, когда заканчивается абонемент и есть ли задолженность.
Подробнее →
UMAI CRM
Создание нового лида
Создание нового лида
Новый лид создаётся прямо из доски “Канбан лидов”.
В нужной колонке нажмите “+ Добавить”, после чего откроется окно “Новый лид”.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Раздел «Абонементы» содержит информацию о всех оформленных абонементах: их статусах, сроках действия и оплатах. Данные помогают понимать текущую загрузку центра и финансовую ситуацию.
Подробнее →
UMAI CRM
Задачи
Раздел предназначен для постановки, распределения и контроля выполнения рабочих задач внутри системы.
Подробнее →
UMAI CRM
Посещения и статусы посещений
Раздел предназначен для учёта фактического присутствия учеников на занятиях. В нём отмечается, кто присутствовал на занятии, а кто отсутствовал, и по какой причине. От этой отметки зависит списание занятия с абонемента ученика, а также начисление баллов, монет и стикеров за активность на уроке.
Подробнее →
UMAI CRM
Канбан
Раздел показывает движение лидов по этапам воронки продаж. Помогает видеть текущий статус каждой сделки, контролировать работу менеджеров и анализировать конверсию.
Подробнее →