Раздел используется для подключения SIP-телефонии и автоматической работы со звонками в CRM. После настройки входящие звонки могут создавать лиды, а повторные обращения объединяться, чтобы избежать дублей.
Основные блоки:
- Доступ к разделу
- Интеграция Sipuni
- Объединение звонков
- Новый лид
1. Доступ к разделу
Раздел находится в меню «Настройки». Далее выбирается пункт «Настройка телефонии».
2. Интеграция Sipuni
Для работы телефонии требуется подключение интеграции Sipuni. Без активной интеграции звонки не будут передаваться в CRM, а лиды автоматически создаваться не будут.
После подключения система сможет:
- фиксировать входящие звонки;
- создавать лиды по новым номерам;
- связывать звонки с существующими карточками.
3. Объединение звонков
Этот блок защищает от создания дубликатов при повторных звонках.
Указывается таймаут объединения в минутах. Если в течение заданного времени поступает новый входящий звонок с того же номера, система не создаёт новый лид. Вместо этого активность добавляется в последнюю карточку.
Например, если установлен таймаут 30 минут и клиент перезванивает через 10 минут, новый лид не создаётся. Если звонок поступит позже установленного времени, система создаст новую карточку.
Настройка позволяет:
- избежать дублей;
- сохранить чистоту воронки;
- корректно учитывать повторные обращения.
4. Новый лид
Настройка задаёт стадию Канбана, на которую автоматически направляется лид, созданный через SIP-телефонию. Она определяет начальный этап обработки звонка, влияет на аналитику воронки и распределение нагрузки между менеджерами.
Если значение не указано, система использует стандартную стадию для новых лидов в соответствии с общими настройками Канбана.
Важно учитывать
- Интеграция Sipuni должна быть подключена, иначе телефония не будет работать в CRM.
- Таймаут объединения напрямую влияет на количество создаваемых лидов.
- Изменения начинают применяться только после нажатия кнопки «Сохранить».