Выберите регион
Выберите язык
База знаний
Ответы на частые вопросы и инструкции по работе с UMAI CRM
Хештеги 33
#Вацап4
#Инстаграм3
#Робот3
#Автонапоминания5
#Рассылка4
#Уведомления7
#Доступ11
#Роль3
#Отчет23
#Права4
#Группа23
#Диалоги1
#Чаты5
#Оценка3
#Рейтинг1
#QR1
#Посещения10
#Оплата24
#Зп4
#Экспорт2
#Импорт2
#Статус28
#Долг9
#Задолженности1
#Лид16
#Менеджер11
#Преподаватель19
#Ученик29
#Сотрудник15
#Показатели16
#Фильтр11
#ИИ-бот3
#Шаблон5
#Менеджер
UMAI CRM
Планирование
Планирование
Без чётких целей сложно понять, растёт бизнес или просто держится на плаву. Раздел позволяет задать плановые показатели, с которыми будут сравниваться фактические результаты в Сводном отчёте — так руководитель всегда видит, где план выполняется, а где нужно принять меры.
Подробнее →
UMAI CRM
Комментарии
Комментарии
Во вкладке можно оставлять комментарии по ученику.
Подробнее →
UMAI CRM
Работа с лидами
Работа с лидами
После создания лид появляется в разделе “Канбан лидов” в выбранной стадии. Дальнейшая работа строится вокруг движения карточки по этапам и фиксации действий менеджера.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки доски
Настройки доски
Раздел определяет, как будет работать Канбан:
какие этапы отображаются, можно ли менять их порядок, как распределяются лиды между сотрудниками и куда попадает карточка после закрытия сделки.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройка телефонии
Настройка телефонии
Раздел используется для подключения SIP-телефонии и автоматической работы со звонками в CRM. После настройки входящие звонки могут создавать лиды, а повторные обращения объединяться, чтобы избежать дублей.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка лида в канбане
Карточка лида в канбане
Карточка показывает полный путь лида внутри центра. По ней видно, кто ведёт клиента, на каком этапе находится сделка и какие действия уже выполнены. История изменений позволяет восстановить весь ход работы.
Подробнее →
UMAI CRM
Канбан лидов
Канбан лидов
Показывает путь клиента от первого обращения до результата: продажи или отказа. Позволяет понять, где лиды застревают и сколько сделок доводятся до конца.
Подробнее →
UMAI CRM
Создание нового лида
Создание нового лида
Новый лид создаётся прямо из доски “Канбан лидов”.
В нужной колонке нажмите “+ Добавить”, после чего откроется окно “Новый лид”.
Подробнее →
UMAI CRM
Менеджеры
Раздел показывает, кто как справляется с потенциальными клиентами и сделками: сколько лидов поступает, сколько договоров заключено и как быстро менеджеры реагируют. С этими данными легко понять, где все идет хорошо, а где стоит помочь сотрудникам или скорректировать процессы.
Подробнее →
UMAI CRM
Задачи
Раздел предназначен для постановки, распределения и контроля выполнения рабочих задач внутри системы.
Подробнее →
UMAI CRM
Канбан
Раздел показывает движение лидов по этапам воронки продаж. Помогает видеть текущий статус каждой сделки, контролировать работу менеджеров и анализировать конверсию.
Подробнее →