Выберите регион
Выберите язык
База знаний
Ответы на частые вопросы и инструкции по работе с UMAI CRM
Хештеги 33
#Вацап4
#Инстаграм3
#Робот3
#Автонапоминания5
#Рассылка4
#Уведомления7
#Доступ11
#Роль3
#Отчет23
#Права4
#Группа23
#Диалоги1
#Чаты5
#Оценка3
#Рейтинг1
#QR1
#Посещения10
#Оплата24
#Зп4
#Экспорт2
#Импорт2
#Статус28
#Долг9
#Задолженности1
#Лид16
#Менеджер11
#Преподаватель19
#Ученик29
#Сотрудник15
#Показатели16
#Фильтр11
#ИИ-бот3
#Шаблон5
#Оплата
UMAI CRM
Тарифный план
Тарифный план
Раздел содержит информацию о текущей подписке центра, тарифную сетку с ценами и наборами функций, сравнительную таблицу возможностей по тарифам, а также историю платежей.
Подробнее →
UMAI CRM
Товары и склад
Товары и склад
Раздел показывает движение товаров центра.Раздел показывает движение товаров центра. Видно, сколько их поступило, сколько продано и на какую сумму за выбранный период. Это помогает контролировать остатки на складе и видеть, какие товары приносят больше выручки.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы
Раздел объединяет все абонементы центра в одном месте и позволяет видеть, кто и на какие занятия записан, сколько посещений осталось, когда заканчивается срок действия и на какую сумму оформлены абонементы в целом.
Подробнее →
UMAI CRM
Сводный отчёт
Сводный отчёт
Сводный отчёт собирает все ключевые показатели в одном месте — продажи, посещаемость, выручку и активность учеников.
Подробнее →
UMAI CRM
Платежи
Платежи
Во вкладке отображается вся история оплат по ученику. Здесь можно увидеть, какие суммы были внесены, были ли возвраты и как формировалась финансовая история клиента.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы
Во вкладке отображаются все абонементы, оформленные на ученика.
Подробнее →
UMAI CRM
Выплаты
Выплаты
Вкладка предназначена для учета всех финансовых начислений сотруднику.
Подробнее →
UMAI CRM
Фиксация задолженностей
Фиксация задолженностей
В данном окне фиксируются все задолженности учеников по оплате занятий. Здесь отображается информация о клиентах, у которых есть неоплаченные суммы.
Подробнее →
UMAI CRM
Сверка платежей
Сверка платежей
Раздел предназначен для сопоставления банковской выписки с доходами Umai. С его помощью можно быстро обнаружить ошибки и проверить корректность данных.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка клиента в канбане
Карточка клиента в канбане
Карточка клиента показывает всю информацию по действующему ученику: абонементы, оплаты, баланс и историю взаимодействия.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка и вкладки занятия
Карточка и вкладки занятия
В этом разделе отображается подробная информация о занятии и доступны инструменты для управления участниками, абонементами, расписанием и проведенными занятиями.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы
Во вкладке отображаются шаблоны абонементов, которые используются для этого занятия.
Подробнее →
UMAI CRM
Статусы
Статусы
Раздел позволяет настроить статусы для отметки посещений учеников и работы сотрудников, чтобы правильно учитывать посещаемость, списание занятий и оплату.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика
Карточка ученика
Карточка ученика объединяет всю информацию о клиенте в одном месте. В ней отображаются занятия, абонементы, платежи, посещаемость, история действий, комментарии и документы.
Подробнее →
UMAI CRM
Финансы
Финансы
В этом разделе настраиваются ключевые элементы учёта финансов центра.
Подробнее →
UMAI CRM
Доп. Продажи
Доп. Продажи
Раздел для учёта всего, что продаётся дополнительно: товары, услуги и опции к урокам. Позволяет быстро добавлять новые позиции и следить за их количеством и ценой.
Подробнее →
UMAI CRM
Напоминание об оплате
Напоминание об оплате
Раздел позволяет автоматически отправлять уведомления клиентам о предстоящей или просроченной оплате.
Подробнее →
UMAI CRM
Отсутствие абонемента
Отсутствие абонемента
Раздел предназначен для автоматической отправки уведомлений клиентам, которые записаны на занятие, но не имеют активного абонемента. Такие сообщения помогают заранее напомнить о необходимости оформить или продлить абонемент перед занятием.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Раздел «Абонементы» содержит информацию о всех оформленных абонементах: их статусах, сроках действия и оплатах. Данные помогают понимать текущую загрузку центра и финансовую ситуацию.
Подробнее →
UMAI CRM
Финансовый отчет
Финансовый отчет показывает, как на самом деле работает центр в цифрах: сколько пришло денег, куда они были распределены и какой финансовый результат получен за определенный период.
Подробнее →
UMAI CRM
Фиксация расходов
В этом окне фиксируются все расходы вашего центра. Оно служит инструментом контроля затрат и позволяет отслеживать, куда уходят деньги, чтобы избежать неожиданных перерасходов и искажений в финансовой картине.
Подробнее →
UMAI CRM
Фиксация доходов
В этом окне собрана информация о всех поступлениях центра. Сверху расположены фильтры, которые помогают быстро найти нужную операцию: поиск по плательщику, по описанию, также выбор периода по дате.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы — это управление занятиями и оплатами: продажа абонемента ученику, списание занятий, продление и контроль задолженностей.
Подробнее →
UMAI CRM
Финансы
Раздел «Финансы» помогает отслеживать доходы и расходы центра, видеть состояние кассы и формировать отчёты по операциям. Здесь можно удобно фиксировать поступления и расходы, контролировать источники доходов и получать наглядные данные о балансе.
Подробнее →