Клиент картасы ағымдағы оқушы туралы барлық ақпаратты көрсетеді: Абонементтер, төлемдер, баланс және өзара әрекет тарихы. Мұнда продление бақылауға алынады, коммуникация тіркеледі және клиентті ұстап қалуға байланысты тапсырмалар қойылады.
Негізгі блоктар:
- Уақыт бойынша статустар жоғарғы панельде
- Сол жақ бөлік - клиент туралы мәлімет
- Оң жақ бөлік - әрекеттер және тарих
1. Верхняя панель статусов по срокам
Жоғарғы бөлігінде Абонемент мерзімімен байланысты статустар көрсетіледі, мысалы:
- «Через 30 дней / 8 зан.»
- «Окончание ч/з 7 дней»
- «Через 3 дня / 1 зан.»
- «Окончание ч/з 1 день»
- «Не продлили»
- «Не продлили > 1 мес.»
Бұл статустар автоматты түрде есептеледі негізінде:
- абонементтің аяқталу күні,
- қалған сабақтар саны.
Статусты қолмен өзгерту мүмкін емес - ол абонемент деректеріне тәуелді.
2. Сол жақ бөлік — клиент туралы мәлімет
Мұнда негізгі мәліметтер сақталады:
- ID — клиенттің ішкі нөмірі.
- Келісім-шарт нөмірі — әрекеттегі келісім-шарт нөмірі.
- Соңғы төлем — соңғы төлемнің күні. Жаңартылады төлем қосылғаннан кейін.
- Баланс — клиенттің ағымдағы ақша қалдығы.
- Активті Абонементтер — әрекеттегі абонементтердің тізімі.
- Сабақтар — клиенттің кестесін көрсетеді.
- Дереккөз — клиент қайдан келгені.
- Байланыс — атауы және телефон нөмірі тез байланыс батырмаларымен.
3. Правая часть — действия и история
Картаның оң жақ бөлігі клиентпен жұмысты тіркеу және әрі қарайғы жұмысқа басқару үшін арналған.
Вкладка «Пікір» (Комментарий) байланыс жазбаларын тіркеу үшін қолданылады. Қоңырау немесе кездесу соңында менеджер мәтін енгізіп «Отправить»-ті басады. Пікір қызметкердің аты және датаымен сақталып, клиент тарихының бір бөлігіне айналады.
Вкладка «Тапсырма жасау» (Создать задачу) келесі қадамды жоспарлауға мүмкіндік береді. Мысалы, продление туралы еске салу немесе белгілі бір күні қайта қоңырау шалу. Сақтағаннан кейін тапсырма «Тапсырмалар» бөлігінде пайда болады және автоматты түрде осы клиентпен байланыстырылады.
Вкладка «Онлайн жазылу» (Онлайн-запись) клиентті сабаққа жазу үшін қолданылады. Форманы толтырып «Создать заявку»-ты басқаннан кейін жазба жүйеге қосылады және клиенттің тарихында тіркеледі.
Вкладка «Тарих» (История) өзгерістердің толық хронологиясын көрсетеді. Мұнда продления, төлемдер, пікірлер, тапсырмалар және басқа әрекеттер көрінеді. Осы вкладка арқылы клиентпен жұмыстың толық тәртібін қалпына келтіруге болады.
Ескеретін жайттар
- Жоғарғы панельдегі статустар абонемент мерзімі мен қалған сабақтар санына байланысты. Олардың көмегімен клиенттің сабақтары қашан аяқталатынын немесе продление қажет екенін тез түсінуге болады.
- Клиент бойынша барлық әрекеттер — төлемдер, пікірлер, тапсырмалар және жазбалар «Тарих» (История) вкладкасында тіркеледі. Осы вкладка арқылы оқушымен жұмыстың тәртібін қалпына келтіруге болады.
- «Тапсырма жасау» (Создать задачу) вкладкасында жасалған тапсырмалар автоматты түрде «Тапсырмалар» бөлімінде пайда болады және клиент картасымен байланысты күйінде қалады.