Бөлім клиенттердің сынақ сабақтарына, консультацияларға және топтық бағдарламаларға келулерін жоспарлауға арналған. Жаңа жазба жасалған кезде ол нақты лидке немесе клиентке бекітіледі және келу жоспарланған датаны көрсетеді.
Негізгі блоктар:
- Бөлімге қол жеткізу және сүзгілер
- Жаңа жазба жасау
- Жазбалар тізімі және оларды басқару
1. Бөлімге қол жеткізу және сүзгілер
Бөлім бүйірлік мәзір арқылы ашылады — «Жазбалар (Записи)».
Беттің жоғарғы бөлігінде тізімді көрсетуге әсер ететін сүзгілер орналасқан:
- Аты бойынша іздеу — қажетті жазбаны тез табуға мүмкіндік береді;
- Статус (мысалы, «Неразобранное») — таңдалған статусқа сәйкес жазбаларды көрсетеді;
- Сабақты таңдау — нақты бағыт немесе топ бойынша сүзгілеу;
- Бастапқы және соңғы кезең — келу үшін таңдалған күндер аралығындағы жазбаларды көрсету.
Сүзгілер тек тізімді көрсету тәсілін өзгертеді, жазбалардың өзін өңдемейді. Егер жазба көрсетілмесе, ең алдымен таңдалған кезең мен белсенді сүзгілерді тексеріңіз.
2. Жаңа жазба жасау
Жаңа жазба жасау үшін беттің жоғарғы бөлігіндегі «+ Добавить» батырмасын басыңыз. Ашылған формада болашақ келудің деректерін толтыру қажет.
Формада көрсетіледі:
- Лид — жазбаны лидтің немесе клиенттің карточкасымен байланыстырады;
- Статус — жазбаны өңдеудің ағымдағы кезеңі;
- ФИО және телефон — байланыс деректері;
- Туған күні және жынысы — қажет болған жағдайда;
- Сабақ — бағыт немесе топ;
- Келу күні мен уақыты — клиент қашан келуді жоспарлап отырғаны;
- Пікір — қосымша егжей-тегжейлер.
«Лид» өрісі ерекше маңызды: жазба лид карточкасының бір бөлігіне айналады және барлық статус өзгерістері дәл сол жерде көрсетіледі.
Толтырғаннан кейін «Сохранить» батырмасын басыңыз. Жазба дереу жалпы тізімге шығады, таңдалған дата мен уақытқа бекітіледі және сабақпен және лидпен байланыста қалады. Осы сәттен бастап оны растауға, ауыстыруға, өңдеуге немесе кейінгі клиентке конвертациялауда пайдалануға болады.
3. Жазбалар тізімі және оларды басқару
Барлық жасалған жазбалар сүзгілер блогының астында кесте түрінде көрсетіледі. Тізімде көрінеді:
- клиенттің аты;
- телефон нөмірі;
- сабақ;
- келу күні;
- ағымдағы статус;
- пікір.
Әр жазба үшін қолжетімді әрекеттер:
Көз белгішесі («Глаз») — мәліметтерді көру.
Жазбаның толық ақпаратын ашады және өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Сақтағаннан кейін жаңартылған мәліметтер дереу тізімде көрсетіледі.
Қоқыс шелегі белгішесі («Мусорный бак») — жазбаны жою.
Жойылған жазба тізімнен алынып тасталады, есептерге қатыспайды және ағымдағы кезеңде көрсетілмейді.
Тізім барлық жоспарланған келулерді бақылауға және олардың статусына жедел түрде әсер етуге мүмкіндік береді.
Ескеру маңызды
- Күнді немесе уақытты өзгерту келуді жаңа күнге ауыстырады.
- Жазбаны растау лидтің статусына әсер етуі мүмкін.
- Канбан арқылы жұмыс істегенде жазбаны растау мәміленің кезеңін өзгертуі мүмкін.
- Жазбаны жою тіркелген келуді толықтай жояды.
Растамас бұрын күннің, уақыттың және таңдалған сабақтың дұрыстығын тексеру ұсынылады.
Жиі қойылатын сұрақтар
Неліктен жазба тізімде көрсетілмейді?
Таңдалған кезең мен белсенді сүзгілерді тексеріңіз.
Сақтағаннан кейін деректерді өзгертуге бола ма?
Иә. Қарау батырмасы арқылы жазбаны ашып, өзгерістер енгізіңіз.
Жазбаны растағанда не болады?
Келудің статусы жаңартылады, ал лидтермен жұмыс жасағанда мәміле статусы өзгере алады немесе клиентке конвертация жүзеге асуы мүмкін.