Как отправить договор на подписание через SIGEX

SIGEX позволяет подписать договор электронной цифровой подписью без встречи и бумаги. Заказчик получает ссылку в WhatsApp, подписывает договор в приложении eGov mobile, а статус и подписанный документ появляются в карточке ученика.

Прежде чем начать:

• Подготовьте шаблон договора. Как его создать, описано в статье «Как создать и настроить шаблон договора».
• Проверьте, что в карточке заказчика указан верный номер телефона. Ссылка на подпись уходит на этот номер.
• У заказчика должно быть установлено приложение eGov mobile.

Шаг 1. Подключите SIGEX

1. Откройте «Настройки» и выберите раздел «Интеграции».
2. В блоке «Доступные модули» найдите SIGEX и нажмите «Подключить».

   

Появится сообщение «SIGEX подключён», модуль переместится в блок «Установленные» со статусом «Активна». Дополнительно ничего настраивать не нужно.

Шаг 2. Проверьте, что WhatsApp подключён

Ссылка на подпись приходит заказчику в WhatsApp, поэтому WhatsApp должен быть подключён через Aisar или Wazzup.

1. Откройте «Настройки» и выберите раздел «Aisar».
2. Проверьте, что у канала WhatsApp стоит статус «Подключён».

   

Шаг 3. Откройте карточку ученика

1. Откройте раздел «Ученики».
2. Найдите ученика через поиск по имени или телефону и нажмите на его имя.

   

3. Перейдите во вкладку «Документы».

   

Шаг 4. Сформируйте договор

1. Нажмите «+ Сформировать документ».
2. Выберите шаблон, укажите название занятия, стоимость услуги и порядок оплаты.

   

3. Проверьте плательщика и нажмите «Далее». Откроется окно «Редактирование договора».

   

4. Проверьте текст и нажмите «Сформировать». Договор появится в списке со статусом «Черновик».

   

Шаг 5. Отправьте договор на подпись

1. Нажмите на три точки в строке договора и выберите «Отправить на подпись».

   

2. В окне «Отправить на подпись» выберите способ отправки: WhatsApp, Email или Оба.
3. Нажмите «Отправить».

   

Появится сообщение «Документ отправлен на подпись», статус договора изменится на «Ожидает подписи».

В этом же окне есть переключатель «Также отправить директору на подпись». Он работает, если в настройках указан телефон директора. Если телефон не задан, под переключателем есть ссылка «Открыть настройки».

Шаг 6. Что получает заказчик

1. Заказчику приходит сообщение в WhatsApp со ссылкой. Ссылка действует 15 минут.

   

2. По ссылке открывается eGov mobile с экраном «Подписать документы». В нём указаны название договора, срок действия QR-кода и отправитель SIGEX. Заказчик нажимает «Подписать».

   

3. После подписания появляется экран «Успешно подписано».

   

Шаг 7. Проверьте статус договора

Статус показывается во вкладке «Документы» карточки ученика:

• «Черновик»: договор сформирован, но не отправлен;
• «Ожидает подписи»: ссылка отправлена, заказчик ещё не подписал;
• «Подписан»: договор подписан, в столбце «Подписан» стоит дата;
• «Истёк»: заказчик не подписал договор за 15 минут.

Шаг 8. Посмотрите или скачайте подписанный договор

1. Нажмите на три точки в строке подписанного договора.
2. Выберите нужное действие:
   • «Просмотр» открывает PDF «Карточка электронного документа» с сайта sigex.kz. В нём есть текст договора и данные подписи: кто подписал, дата и время подписания.
   • «Скачать подпись (ЭЦП)» скачивает файл электронной подписи.

Если после «Просмотра» появилось сообщение «Браузер заблокировал всплывающее окно», разрешите всплывающие окна для сайта Umai CRM в настройках браузера.

Если договор получил статус «Истёк», отправьте его повторно одним из способов:

1. Наведите курсор на строку договора и нажмите значок «Отправить повторно».

   

2. Или нажмите на три точки и выберите «Отправить на подпись».

   

Почему договор может не дойти до заказчика

• Не подключён WhatsApp. Система всё равно меняет статус на «Ожидает подписи» и не показывает ошибку, но сообщение не уходит. Проверьте подключение в «Настройках», раздел «Aisar».
• Неверный номер заказчика. Сообщение уходит на номер из карточки заказчика. Проверьте номер до отправки.
• Истекла ссылка. Ссылка действует 15 минут. Отправьте договор повторно.
• Нет приложения eGov mobile. Без него заказчик не сможет подписать договор.

Важно учитывать:

• Подписанный договор нельзя удалить из карточки ученика.
• Если отключить SIGEX, система попросит подтверждение и предупредит, что действие нельзя отменить.